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Wealth Eye — patrimonio personale
Tutto ciò che possiedi, tutto ciò che devi, a colpo d'occhio.
Banche, broker, fondi, piani pensione, crypto, immobili, prestiti e assicurazioni aggregati in un patrimonio netto live. Per privati, famiglie e founder che vogliono vedere anche il lato personale.
Cosa include
- Aggregazione di banche, broker e società di gestione con posizioni e movimenti reali.
- Patrimonio netto storico, allocazione per classe di asset e rendimento per prodotto.
- Asset manuali: immobili, equity in startup, prestiti concessi.
- Modalità famiglia: più membri, una vista consolidata, permessi per persona.
- Anticipo fiscale: plusvalenze realizzate, dividendi e ritenute per anno fiscale.
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Domande frequenti
È una banca o un robo-advisor?
Né l'uno né l'altro. allwr non custodisce né gestisce i tuoi soldi: li legge, li organizza e li spiega.
Posso condividerlo con il consulente?
Sì, tramite un profilo advisor in sola lettura per quanto decidi tu.
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